南向資金年內(nèi)凈流入超萬億港元 大金融及科技股受追捧
證券時報記者 張娟娟
今年以來，港股市場成為全球各路資金和投資者關注的焦點。內(nèi)地資金通過港股通持續(xù)買入，截至9月3日，南向資金年內(nèi)凈流入額達到10057.3億港元，金額創(chuàng)下互聯(lián)互通機制開通以來年度最高水平。
連續(xù)27個月凈流入
事實上，回溯歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2023年7月以來，南向資金已連續(xù)27個月凈流入。今年以來，南向資金呈現(xiàn)加速凈流入狀態(tài)。從歷史看，南向資金凈流入超千億港元的僅有9個月，今年就占6個月，其中4月凈流入額1666.72億港元，為歷史第二高，3月、2月凈流入均超1500億港元，分別排在第三、四名。
持續(xù)流入為市場注入活力。今年以來，香港市場賺錢效應持續(xù)提升。截至9月3日，恒生指數(shù)與恒生科技指數(shù)年內(nèi)漲幅均超過25%，位居全球重要指數(shù)前列。
南向資金大幅凈流入的背后，是全球資本“再平衡”的邏輯調(diào)整。今年以來，港股市場出現(xiàn)了不少“稀缺性”新消費標的，分布于美妝飾品、休閑商品等板塊；還有科技股、高息股等，滿足了內(nèi)地投資者多樣化的配置需求。
國泰海通認為，從各類投資主體出發(fā)拆解南向資金的結(jié)構(gòu)，個人投資者是主力，在資產(chǎn)荒背景下，機構(gòu)資金對稀缺性港股資產(chǎn)仍有增配空間。貝萊德指出，在當前內(nèi)地利率持續(xù)下行的市場環(huán)境中，定價更合理的成長類科技股，以及現(xiàn)金流價值顯著的紅利股，值得南向投資者作為組合中的長期投資標的。
4個行業(yè)凈流入超千億港元
從加倉方向來看，按照申萬行業(yè)劃分，金融、科技是南向資金的配置重點。
截至9月2日，南向資金持有銀行板塊市值接近9674億港元，較上年末增加近3000億港元；持有傳媒行業(yè)市值超過7300億港元，較去年末增加近2800億港元；醫(yī)藥生物行業(yè)持股市值較去年末增加超過4000億港元，主要受益于年內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)的突破。
從資金流向來看，南向資金凈流入額居前以大金融、科技、消費板塊為主。
具體來看，有4個行業(yè)年內(nèi)凈流入超千億港元。銀行獲南向資金凈流入額居首，超過2100億港元；位居次席的是商貿(mào)零售行業(yè)，凈流入額超過1800億港元。另外，醫(yī)藥生物及非銀金融行業(yè)凈流入額也都超過千億港元。電子、傳媒、通信、汽車、計算機凈流入規(guī)模均超500億港元。
社會服務行業(yè)年內(nèi)獲南向資金凈流入超460億港元，去年全年凈流出額超過250億港元。今年以來，南向資金凈流入額偏低或凈流出的以傳統(tǒng)行業(yè)為主，包括鋼鐵、基礎化工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。其中，建筑材料行業(yè)今年遭南向資金凈流出超過13億港元，去年凈流入43億港元以上。
20股獲連續(xù)大幅加倉
從個股來看，近六成港股通標的年內(nèi)持股數(shù)增加，其中銀行股的持股數(shù)量增幅較高。
從持股占港股總股本比例來看，按月度統(tǒng)計，5月以來（截至9月2日）有61只港股通標的獲南向資金連續(xù)5個月加倉。
這61股主要分布在社會服務、醫(yī)藥生物、食品飲料、非銀金融等行業(yè)。從加倉幅度來看，有20股持股比例較4月末增加超5個百分點，7股增加超10個百分點。
醫(yī)藥生物行業(yè)的一脈陽光港股通最新持股比例接近40%，較4月末增加超過35個百分點。公司是行業(yè)內(nèi)領先的醫(yī)學影像服務供應商。截至2024年末，公司已運營106個影像中心，覆蓋全國16個省，是中國唯一一家為整個醫(yī)學影像產(chǎn)業(yè)鏈提供全面醫(yī)學影像服務及價值的平臺運營商，上半年營收同比增長12.9%。
非銀金融行業(yè)的德林控股獲港股通加倉超20個百分點，公司近日宣布認購兩家公司的股權，加碼數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)。
醫(yī)藥生物行業(yè)的晶泰控股也獲得港股通大幅加倉，加倉近20個百分點。公司上半年實現(xiàn)營收5.17億元,同比增長403.83%；歸母凈利潤0.83億元，同比增長106.69%。信達證券表示，公司以“最強AI大腦與機器人技術深度融合”為驅(qū)動，推動藥物研發(fā)業(yè)務邁入新階段。
從市場表現(xiàn)來看，截至9月3日，上述20股年內(nèi)平均漲幅超過35%，德康農(nóng)牧、英諾賽科年內(nèi)漲幅超過200%，而德林控股、一脈陽光年內(nèi)股價大幅下跌。
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