ATT擬發(fā)行至少40億美元高評級債券
據(jù)知情人士透露，美國電話電報(bào)公司（AT&T Inc．）計(jì)劃于周四發(fā)行至少 40 億美元的投資級債券。幾周前，該公司剛達(dá)成一項(xiàng) 230 億美元的投資協(xié)議，用于擴(kuò)建其通信網(wǎng)絡(luò)。
知情人士表示，這家電信公司此次擬發(fā)行的債券最多分為四個(gè)部分。其中期限最長的為 29 年期債券，其收益率可能較美國國債高出約 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。由于相關(guān)細(xì)節(jié)未公開，這些知情人士要求匿名。
此次債券發(fā)行所得資金將用于一般企業(yè)用途，包括償還即將到期的債務(wù)以及推進(jìn)待完成的收購交易。
AT&T 的一位代表證實(shí)了此次債券發(fā)行計(jì)劃，但未明確具體發(fā)行規(guī)模。
知情人士稱，美國銀行、法國巴黎銀行、花旗集團(tuán)、摩根大通以及瑞穗金融集團(tuán)將牽頭此次周四的債券發(fā)行工作。
此次債券發(fā)行前，回聲星通信公司（EchoStar Corp．）已于 8 月底同意以約 230 億美元的價(jià)格向 AT&T 出售頻譜牌照。AT&T 當(dāng)時(shí)表示，計(jì)劃通過自有現(xiàn)金與借款相結(jié)合的方式為這筆交易融資。
總部位于得克薩斯州達(dá)拉斯市的 AT&T 在今年 5 月也曾發(fā)行過 35 億美元的債券。
此外，在美聯(lián)儲于周三實(shí)施近一年來首次降息、一級市場短暫停滯之后，另有 8 家公司也計(jì)劃于周四發(fā)行高評級債券。瑞銀集團(tuán)（UBS Group AG）便是其中之一，該公司擬發(fā)行的債券最多分為五個(gè)部分。
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