阜博集團(tuán)(03738)擬發(fā)行16億港元2026年到期的零息可換股債券加碼AIGC及RWA業(yè)務(wù)

快訊 2025年09月23日 08:00 4 admin

智通財(cái)經(jīng)APP訊，阜博集團(tuán)(03738)發(fā)布公告，于2025年9月22日，公司(作為發(fā)行人)與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載的條款及條件，經(jīng)辦人已同意認(rèn)購(gòu)公司將發(fā)行的本金總額為16億港元的債券并就其付款，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)該等債券并就其付款。于條款及條件所載情況下，債券可按初始換股價(jià)每股5.87港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為股份。初始換股價(jià)較股份于2025年9月22日(即簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的交易日)于香港聯(lián)交所所報(bào)的最后收市價(jià)每股5.10港元溢價(jià)約15.10%。

根據(jù)債券的初始換股價(jià)并假設(shè)債券按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為約2.73億股股份，相當(dāng)于(a)本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份(不包括庫(kù)存股份)數(shù)目的約10.92%，及(b)經(jīng)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后發(fā)行新股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份(不包括庫(kù)存股份)數(shù)目的約9.84%(假設(shè)自本公告日期起至債券按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換完成止，公司已發(fā)行股本概無(wú)變動(dòng))

公司發(fā)行債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為15.66億港元，即按初始換股價(jià)計(jì)算的凈發(fā)行價(jià)為每股新股份5.75港元。

公司擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額的50%用于開(kāi)發(fā)及投資人工智能生成內(nèi)容(AIGC)及現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)(RWA)相關(guān)業(yè)務(wù)、所得款項(xiàng)凈額的30%用于償還現(xiàn)有債務(wù)及所得款項(xiàng)凈額的20%用于一般營(yíng)運(yùn)資金用途以促進(jìn)集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)活動(dòng)。

債券擬于維也納證券交易所運(yùn)營(yíng)的Vienna MTF上市。公司將向維也納證券交易所申請(qǐng)債券上市。公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)債券獲轉(zhuǎn)換后將予配發(fā)及發(fā)行的新股份于香港聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。

標(biāo)簽：港元加碼債券